Баба Яга и Кощей встречаются после долгого времени. Кощей принес тортик и букет ромашек. Они вспоминают старые времена и общаются за чаем. Баба Яга шутит, а Кощей говорит, что ум гораздо красивее, чем внешность. Они также вспоминают историю с Иваном-Дураком и Марфушкой.